发布易6月25日 - 博雅生物（300294）晚间公告称，公司拟以发行股份和可转换公司债券及支付现金的方式，购买江西百圣管理咨询有限公司（简称“江西百圣”）、上海高特佳懿仁投资合伙企业（有限合伙）（简称“上海懿仁”）、王勇等持有的罗益（无锡）生物制药有限公司（简称“罗益生物”）60.55%股权并募集配套资金。

根据公告，本次交易分为三部分，博雅生物将以支付现金方式收购王勇和上海懿仁分别持有的罗益生物5.90%和5.78%股权。同时，公司拟向江西百圣等11名交易对方以发行股份和可转换公司债券及支付现金的方式，购买其持有的罗益生物48.87%股权，普通股发行价格为25.00元/股。此外，公司拟向不超过5名投资者非公开发行股份或可转换债券募集配套资金，所募资金拟用于支付本次交易中的现金对价和中介机构费用、补充上市公司流动资金和标的公司流动资金等。

博雅生物称，由于本次交易标的公司的股权预估交易作价尚未确定，故尚无法准确判断本次交易是否构成重大资产重组。由于交易涉及发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产，因此需提交证监会并购重组审核委员会审核。

公开资料显示，罗益生物成立于2002年10月，注册资本为9616.59万元，主要从事疫苗产品研发、生产和销售业务，该公司核心产品A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗是国内首款冻干型A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗，与《国家免疫规划儿童免疫程序（2016版）》一类流脑疫苗免疫程序相符，便于产品替代。2019年1—5月，罗益生物实现营收1.05亿元，净利润为2806万元，期末所有者权益为9731.48万元。

博雅生物表示，本次交易若能顺利实施，罗益生物将成为公司的子公司并纳入合并报表范围，公司主营业务延伸至疫苗领域，业务规模得以扩大，盈利能力和抗风险能力也将得到提升。因此，本次交易有利于增强上市公司的核心竞争力，进而提升上市公司价值，有利于从根本上保护公司及股东特别是中小股东利益。

《电鳗快报》