2019-07-17 10:41 | 来源:证券日报网 | | [券商] 字号变大| 字号变小
7月16日,国泰君安发布公告显示,收到《中国证监会关于国泰君安证券股份有限公司发行永续次级债券有关意见的复函》。根据该复函,中国证监会证券基金机构监管部对公司发行永续次级债券无异议

据记者了解,永续次级债的主要特点是可全额计入净资产,它是近几年证券公司特别是未上市证券公司补充资本的新融资渠道。
事实上,近年来证券公司资本补充需求日益增长,目前券商发债融资方式主要包括短融券、证券公司债、证券公司次级债、可转债等。值得注意的是,6月份以来,头部券商获流动性支持,券商短融券余额上限获提升,规模扩大,目前短融券已跃升为券商融资的首要渠道方式。另外,证监会对头部券商金融债发行松绑,已有9家券商发行金融债资格获批,这9家券商分别是中信证券、华泰证券、海通证券、国泰君安、广发证券、招商证券、申万宏源、中国银河和中信建投。上述已经公布的9家券商短融券额度已达3041亿元。
业内人士对记者表示,头部券商规模大、影响力大、力量更加集中,有利于金融系统稳定安全,改善非银行业流动性。
《证券日报》记者根据同花顺iFunD梳理统计显示,7月份以来(截至7月16日,下同),仅16天已有17家券商通过债券融资活动为自身“补血”,发行总额达427亿元,环比增长61%,较5月份同期增长29%。券商发行短融券、证券公司债、证券公司次级债的发行规模分别为330亿元、90亿元、7亿元。券商布局债券融资的行动的确正在加速。
值得关注的是,7月份以来短融券融资规模环比增长达65%。而去年掀起的“可转债发行热”逐渐褪去,年内仍仅有一家券商选择发行。
整体来看,7月份参与券商债券融资发行的主要有海通证券、招商证券、国信证券、中信证券、中信建投、华泰证券、国泰君安、广发争取、东兴证券。债券融资发行规模均超过30亿元。
广发证券非银团队认为,核准发行金融债和提高短融规模,丰富了券商融资工具,降低了融资成本,有助于提升证券行业整体杠杆倍数,头部券商具有先发优势。
《电鳗快报》
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