7月份以来券商发债融资492亿元

2019-07-18 10:32 | 来源:证券日报 | 作者:王思文 | [券商] 字号变大| 字号变小


7月17日,国泰君安发布公告称,公司收到中国证监会《关于核准国泰君安证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》,核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过25亿元的公司债券。事实上,近年来证券公司资本补充需求日益增长,目前券商发债融资方式主要包括短融券、证券公司债、证券公司次级债、可转债等。

 

        值得注意的是,6月份以来,头部券商获流动性支持,券商短融券余额上限获提升,规模扩大,目前短融券已跃升为券商融资的首要渠道方式。

        另外,证监会对头部券商金融债发行松绑,已有9家券商发行金融债资格获批,这9家券商分别是中信证券、华泰证券、海通证券、国泰君安、广发证券、招商证券、申万宏源、中国银河和中信建投。截至目前,上述已经公布的9家券商发行的短融券额度已达3041亿元。

        有业内人士对《证券日报》记者表示,头部券商规模大、影响力大、力量更加集中,有利于金融系统稳定安全,改善非银行业流动性。

        《证券日报》记者根据同花顺iFinD梳理统计发现,7月份以来(截至7月17日,下同),已有20家券商通过债券融资为自身“补血”,发行总额达492亿元,环比增长68%。其中,7月份以来券商发行短融券、证券公司债、证券公司次级债的规模分别为370亿元、115亿元、7亿元。可见,券商发行债券融资正在加速。

        值得关注的是,今年以来,虽然短融券融资规模环比大增,但去年掀起的“可转债发行热”却逐渐退潮,年内仍仅有一家券商选择发行可转债。

        整体来看,7月份参与券商债券融资发行的主要有海通证券、招商证券、国信证券、中信证券、中信建投、华泰证券、国泰君安、广发争取、东兴证券、东方证券。债券融资发行规模均超过30亿元。

        广发证券非银团队认为,核准发行金融债和提高短融规模,丰富了券商融资工具,降低了融资成本,有助于提升证券行业整体杠杆倍数,头部券商具有先发优势。

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