前三季度ABS排行榜出炉:个人住房抵押贷款证券化 发行规模达3023亿元

2019-10-09 10:39 | 来源:证券日报 | 作者:王思文 | [券商] 字号变大| 字号变小


  Wind资讯数据显示,从全市场ABS累计发行情况来看,截至2019年9月30日,我国资产证券化市场已累计发行项目3550只,累计发行规模约7万亿元,其中信贷ABS市场累计发行规模达3.3万亿元,企业ABS市场累计发行规模达3.3万亿元,ABN市场累计发行规模达4103亿元

        自2017年开始,ABS便以势不可挡的发展趋势在我国融资市场中逐渐站稳脚步。

        今年前三季度,我国资产证券化市场仍延续去年扩容态势,据Wind资讯数据显示,市场今年前9个月共发行922单资产证券化产品,发行规模总计1.5万亿元,已占去年全年的四分之三,ABS产品发行持续火热。此外,还有多只创新ABS产品实现首发。不难看出,我国资产证券化业务仍呈稳健良好发展态势。

        与此同时,今年已有104家金融机构参与到资产支持证券承销业务上来,其中包括70家券商、33家银行和1家资管公司。

        Wind资讯数据显示,从全市场ABS累计发行情况来看,截至2019年9月30日,我国资产证券化市场已累计发行项目3550只,累计发行规模约7万亿元,其中信贷ABS市场累计发行规模达3.3万亿元,企业ABS市场累计发行规模达3.3万亿元,ABN市场累计发行规模达4103亿元。

        从新增产品角度来看,年内市场新增发行922单资产证券化产品,发行规模总计1.5万亿元。

        企业ABS方面,年内新增发行项目655只,新增发行规模达6823亿元,市场份额达46.87%。其中应收账款发行规模最大,发行规模达2321亿元;信贷ABS方面,新增发行项目111只,增发行规模达5871亿元,市场份额达40.32%。其中个人住房抵押贷款(RMBS)发行规模最大,发行规模达3023亿元;ABN方面,新增发行项目156只,新增发行规模1865亿元。其中票据收益发行规模最大,发行规模达997.99亿元。

        此外,年内还有多类ABS产品实现首发。例如,近日在全国银行间债券市场成功发行的“兴银2019年第四期信贷资产支持证券”,总规模达55.18亿元,是市场首单挂钩LPR为基准定价的浮动利率信贷资产证券化(ABS)产品。由此不难看出,我国资产证券化业务仍有广阔的发展空间。

        从券商承销方面来看,Wind资讯数据显示,今年已有104家金融机构参与到资产支持证券承销业务上来,其中有70家券商,33家银行和1家资管公司。

        具体来看,截至9月30日,资产支持证券承销规模最大的是招商证券,总承销额达到1538.8亿元,共承销88只ABS项目,其承销规模反超中信证券暂列首位;中信证券、中信建投证券分别位居第二位、第三位,在年内实现ABS承销金额分别为1406亿元、906.8亿元。位居前十位的ABS承销商还有中金公司、平安证券、海通证券、光大证券、华泰证券、中国银行和信达证券。中国银行则是唯一一家挤进ABS承销榜前十位的银行。

        随着今年年初ABS市场结构的迅速变化,主承销商排行榜在今年发生大洗牌。截至目前,平安证券、海通证券、中国银行和建设银行异军突起,曾为蚂蚁金服项目承销主力军、ABS“老将”德邦证券已降至第20位。

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