1月26日晚间，中国黄金披露公告，公司和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，协商确定此次发行价格为4.99元/股，此次公开发行股票总数量为1.8亿股，投资者进行网上和网下申购的时间为1月27日。

    据悉，此次发行价格4.99元/股对应的摊薄后静态市盈率为19.10倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。

    公开资料显示，中国黄金是中国黄金集团旗下子公司，也是中国黄金集团黄金珠宝零售板块的唯一平台，是国内专业从事“中国黄金”品牌黄金珠宝产品研发、设计、生产、销售、品牌运营的大型企业。

    中金珠宝主要产品包括黄金产品、K金珠宝类产品等。获得上海黄金交易所“2018年度优秀综合类会员三等奖”、上海黄金交易所“2018年度交割业务特别贡献奖”、中国改革开放40周年珠宝行业社会贡献奖等荣誉。

    中国黄金此次将募资约8.98亿元，拟用于区域旗舰店、信息化平台升级、研发设计中心等项目建设和补充流动资金。

    从中国黄金的历史业绩来看，招股书显示，2017年至2019年，中国黄金的营收分别为282.47亿元、409.11亿元、382.74亿元；净利润分别为3.01亿元、3.69亿元、4.5亿元，盈利增长稳定。

    谈及2020年公司业绩，中国黄金方面预计，2020年度全年营业收入及净利润较去年同期均存在一定程度的下滑。根据目前经营情况，预计其2020年营业收入为330亿元，同比下降约13.78%；实现净利润4.21亿元，同比下降约6.45%。中国黄金方面表示，业绩下滑主要是新冠疫情对消费零售市场的冲击尚未完全恢复。

    “经过在黄金珠宝行业的多年经验积累，公司已经拥有一大批具有较强的教育、专业背景和丰富的珠宝行业经验的核心业务团队，形成了具有较大规模的销售渠道和营销网络。”中国黄金方面表示，“‘中国黄金’已经成为市场广泛认可的黄金品牌，在市场具有较高的知名度和品牌公信力。公司对营销网络项目的前期调研、建设运营等拥有完整的规范化和标准化流程，为项目实施提供了良好的借鉴模式。”

《电鳗快报》