助力资产配置 民生加银稳健配置9个月FOF即将发行

2021-06-23 16:11 | 来源:和讯网 | 作者:侠名 | [产业] 字号变大| 字号变小


提起FOF基金,民生加银副总经理于善辉无疑是这一领域的头部基金经理。据统计,截至2021年一季度末,于善辉共管理四只FOF,总规模达224.7亿元,在同期公募FOF基金管理规模中...

        提起FOF基金,民生加银副总经理于善辉无疑是这一领域的头部基金经理。据统计,截至2021年一季度末,于善辉共管理四只FOF,总规模达224.7亿元,在同期公募FOF基金管理规模中排名第1,同时占全市场公募FOF基金份额超20%。当前,由这位资产配置专家管理的新基金——民生加银稳健配置9个月持有期混合型FOF,即将发行。(数据规模及份额数据来源:各基金定期报告及合同生效公告,截至2021一季度末)

        资料显示,目前于善辉管理的FOF产品线非常丰富,形成了6个月持有期、一年持有期和三年持有期等不同期限的产品矩阵,此次民生加银稳健配置9个月混合也是旗下的第一只9个月持有期产品,为投资者提供了更多选择。

        从投资组合来看,民生加银稳健配置9个月主要投资于纯债基金等固定收益类资产,风险可控,为组合提供稳定的基本收益,同时投资于股票、股票型与混合型基金等权益类资产占比不超过30%,力争在控制波动的前提下,增加组合收益水平和弹性。此外,从产品风险收益特征来看,该基金与此前的另一个“稳健系”产品——民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合FOF的目标权益比例相同,在细分资产的选择上也很类似,两者“基因”非常接近。

        数据显示,截至2021年一季度末,民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合FOF自2019年4月成立以来总回报20.64%,大幅跑赢同期上证综指10.18%的涨幅,同时对比同期业绩比较基准14.10%的收益率,超额收益显著。此外,从风控角度来看,该基金期间最大回撤为-4.18%,远远低于同期上证综指-14.62%的最大回撤,实现了“采用成熟稳健的资产配置策略,控制基金的下行风险,追求基金的长期稳健增值”的投资目标。(基金业绩及业绩比较基准数据来自产品定期报告,基金年化收益率来自银河证券,上证综指数据来自wind,截至2021.3.31)

        值得注意的是,不同于民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合FOF定位为长期持有以养老为目标的产品,此次新发行的民生加银稳健配置9个月普通型FOF,投资范围更广,可投资港股资产,布局也更为灵活。

        资料显示,于善辉是北京大学理学硕士,证券从业20年,其中基金评价经验10余年,擅长自上而下地进行大类资产配置和细分资产选择,专注于资产类别的选择和配置优化以及策略安排,投资风格稳健、坚持绝对收益理念,在严控回撤的前提下,挖掘细分资产轮动带来的增强收益机会,力争为投资者带来长期稳定的回报。

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