北京9月6日讯8月31日，找钢产业互联集团(简称“找钢网”或“目标公司”)向港交所递交招股说明书，特殊目的收购公司(SPAC)并购交易将导致AQUILAACQUISITIONCORPORATION(简称“Aquila”)与目标集团进行业务合并，以及目标公司作为继承公司于联交所上市。

        本次继承公司视作新上市申请的联席保荐人及保荐人兼整体协调人为招银国际融资有限公司、HSBCCorporateFinance(HongKong)Limited及UBSSecuritiesHongKongLimited，目标公司的财务顾问为美驰亚洲有限公司、UBSAGHongKongBranch。

        招股书显示，8月31日，Aquila与找钢网及MergerSub(找钢网的全资附属公司)订立与合并有关的业务合并协议及红股发行;与目标公司及PIPE投资者订立与PIPE投资有关的PIPE投资协议;及与目标公司、发起人及当中列明的其他方订立发起人提成及禁售协议，据此发起人已获授有关特殊目的收购公司并购交易的发起人提成权。

        其中，Aquila是一家特殊目的收购公司，成立的目的为与一家或多家企业进行业务合并，重点关注为亚洲(特别是中国)新经济领域的技术赋能公司。Aquila于2022年3月18日完成发售，包括按发售价每股AquilaA类股份10.00港元发行100,065,000股AquilaA类股份及50,032,500份Aquila上市权证。

        找钢网成立于2012年，通过连接钢铁交易行业的主要参与者，提供涵盖钢铁交易全价值链的一站式B2B综合服务，包括在线钢铁交易、物流、仓储及加工、金融科技解决方案、SaaS产品及大数据分析。目前，找钢网正逐步拓展至电子元器件、电工电气、五金机电等非钢铁工业原材料市场。

        根据业务合并协议的条款，特殊目的收购公司并购交易将通过Aquila与MergerSub的合并进行，合并后MergerSub将不再独立存在，而Aquila将继续作为存续实体并成为继承公司的直接全资附属公司。

        找钢网于特殊目的收购公司并购交易中的议定估值为10,004,000,000港元。

        招股书显示，2020年、2021年、2022年及2023年1-3月，公司收入分别为13.50亿元、13.53亿元、9.05亿元、2.22亿元，期内亏损分别为4.56亿元、2.74亿元、3.66亿元、4463.4万元。

        经计算，2022年，找钢网收入同比下降33.11%

        同期，找钢网经调整净亏损分别为2.55亿元、1.09亿元、2.31亿元、3026.6万元。经计算，找钢网三年一期累计调整净亏损6.25亿元。

        2020年、2021年、2022年及2023年1-3月，公司经营活动所得现金净额分别为-3.28亿元、-4.84亿元、3.91亿元、-8330.3万元。

        找钢网于2020年、2021年、2022年及截至2023年3月31日止三个月分别录得毛利率15.4%、25.5%、25.4%及32.3%。

        据界面新闻报道，找钢网曾于2018年6月向港交所递交上市申请，拟采用不同投票权架构并以红筹形式在港交所主板上市，并于同年12月通过聆讯。2019年5月，找钢网主动终止了上市进程。

《电鳗快报》